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阿里或将入主申通,寡头快递格局渐成

花朵财经 发表于 2019-08-01 16:40:36




这几年,人们眼看着快递业从战国到三国,今天平地一声雷,又传阿里将加码申通,快递与电商的深度捆绑,至此看来是难挡的潮流,而对于阿里巴巴的步步进逼,顺丰和京东会不会有点慌?




01


入股申通,阿里与“四通”完成结盟


今年3月份,申通快递发布公告表示,公司控股股东德殷投资和阿里巴巴签订了《框架协议》,阿里巴巴拟花费46.65亿元入股申通快递。


时隔4个月后的7月2日,申通快递发布公告称,阿里巴巴投资46.65亿元入股申通快递的交易正式完成。


然而,距离这笔交易完成还未过“满月”,阿里巴巴又要加码持股申通快递了。


7月31日晚间,申通快递再次发布公告称,控股股东德殷投资、实际控制人陈德军和陈小英与阿里巴巴于近日签署《购股权协议》,赋予阿里巴巴或其指定第三方自12月28日起三年内对德殷投资的购股权,总行权价格约为99.82亿元。


简而言之就是,阿里巴巴或将以146.47亿元收购控股股东、实际控制人所持的申通快递股权。如果交易完成,阿里巴巴将成为申通快递新的控股股东。


实际上,早在这次与申通合作之前的几年,阿里巴巴就已经开启了对“四通一达”的入股或收购。2010年,阿里巴巴收购百世汇通(百世快递),现持股23.4%,为公司第一大股东;2015年阿里巴巴又收购圆通11.07%的股份,成为公司第二大股东;2018阿里巴巴又拿下中通10%的股份。


而到了2019年,阿里巴巴终于将申通纳入囊中。入股申通,意味着阿里巴巴与“四通”结盟的拼图最终完成。


阿里巴巴与“四通”结盟,这是一种互相成全的做法。首先,借助“四通”原有的资源为电商和线下零售业服务,阿里巴巴就可以轻松打破京东费尽心血建立起来的物流优势。而投靠阿里巴巴,“四通”也可以借助菜鸟提供的智慧化物流科技的支持,极大地降低成本、提高物流效率,这样“四通”就有机会挑战顺丰的龙头地位。



02


借“四通”破京东物流优势


很早之前,阿里巴巴就不断对外释放不做物流的信号。马云更是义正言辞地说:“我对快递公司不感兴趣,阿里永远不做快递!”即便是阿里巴巴在2013年建立与物流密切相关的菜鸟,但是其业务的重点仍放在物流数据整合方面,而不是与物流相关的仓储、配送等领域,这似乎表明阿里不做物流的决心。


阿里巴巴不做物流,这正成全了它的老对手——京东。


一直以来,京东的传统优势有两个,一个是只卖正品的image,另一个就是高效的物流。尤其是物流,是京东在行业中安身立命的基础。一直以来,京东借助其自建的物流体系,提供给消费者更好的购物体验,以此建立了较高的行业壁垒。



虽然京东的物流配送一步到位,速度奇快,但缺点是赔钱。由于自建物流、投入大规模的资金,京东在盈利方面一直被拖累,为此还一度顶着“亏损王”的帽子。


此前京东老板刘强东向全体京东物流员工发了一封内部信,称京东2018年物流部分亏损总额超过28亿,如果继续这样亏下去,京东物流融资得到的钱只能够亏两年。


这么多年来,京东每年盈利的钱都用来填物流这个坑了,可想而知京东付出了多大的代价。


但好消息是,高效、便捷的京东物流正在得到越来越多的网购消费者的认同。这种消费认同促进了京东商城业务量的增长,从而为营收大幅增加奠定了基础,也摊平了京东物流的运营成本。


京东2019年第一季度财报显示,公司净营收为1211亿元人民币,同比增长20.9%。归属于普通股股东的净利润为73亿元,而上年同期为人民币15亿元。基于非美国通用会计准则,归属于普通股股东的净利润为人民币33亿元,而上年同期净利润为人民币10亿元。


京东的一季度业绩如此优秀,表明京东物流已成为京东发展电商的重要支柱,更成为其在电商领域的差异化标签。


京东心里美丽了,阿里巴巴可就不开心了。怎么办?阿里巴巴自己啪啪打脸,花钱拉拢“四通”搞物流联盟,和京东正面硬杠。


你京东的优势是物流业务,那我阿里巴巴就靠“四通”凿穿你的行业壁垒。


阿里巴巴这招真狠。



03


助“四通”包围顺丰


既然“四通”帮阿里巴巴对付了京东,那礼尚往来,阿里巴巴也得帮着“四通”膈应顺丰。


其实阿里巴巴和顺丰早就有渊源。早些时候,顺丰自建了丰巢系统,当时菜鸟也加入了,可是后来因为数据问题以及其它纠纷,菜鸟就退出了丰巢系统。


随着菜鸟的逐渐壮大,很多快递都选择与其进行合作。此次全面拿下“四通”,也意味着阿里巴巴最终在物流行业确定了其举足轻重的地位。


那么,“归顺”了阿里巴巴,“四通”得到的最大好处就是可以缩减成本。阿里巴巴有强大的技术能力,可以帮助“四通”控制成本、提高效率。快递本身就是一种规模经济,单均利润低,谁能控制好成本谁就能胜出。


中通快递曾计算过,菜鸟一张电子面单就能降低快递成本超过0.2元,800亿张就能节省了160多亿元。


要是这么玩儿,顺丰就要闹心了。要知道,顺丰的快递成本在行业内最高。没办法,为了打造头部品牌、速度优势,光飞机顺丰就买了近55架。高昂的成本制约了顺丰业绩的增长,从2018年的财务数据来看,虽然顺丰还是行业第一,但增长已经放缓,不仅是营收增长放缓,净利增长也放缓了。


今年以来,“四通一达”在业务量、收入等多项核心经营指标上,都已经超越顺丰。2019年第一季度,“四通一达”平均快递量增长42%,顺丰仅为7%。收入方面,“四通一达”一季度的平均增速为58%,顺丰是17%。


此次阿里巴巴收购申通快递,将进一步收紧对顺丰的包围圈。


今后顺丰的日子可能是不好过了。


既然阿里巴巴收购申通快递的意义如此重大,那么资本市场对其反应如何?


今日A股开盘,申通快递“喜提”跌停。


既然抱上了“阿里爸爸”大腿,申通快递为什么还会跌停?


有些聪明的股民已经找到了答案:







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编辑:花朵财经

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